La venta de una empresa abre un mundo de oportunidades, cada una con sus propios beneficios y desafíos. Necesita un socio dinámico, experimentado y diligente, que le asesore de forma independiente para darle una ventaja crucial en su situación única.
Con IMAP, aprovecha el acceso privilegiado a más de 450 especialistas en más de 60 oficinas en todo el mundo. Desde la idea inicial de venta hasta el cierre de la transacción, estamos comprometidos con su éxito financiero y estratégico a largo plazo.
La venta de su empresa no es una transacción más. En IMAP, nos apasiona dar un servicio de 360º.
Tenemos un historial probado de negociación del mejor precio y las mejores condiciones, al tiempo que prestamos la misma atención al encaje cultural y estratégico de un comprador potencial, al papel del antiguo propietario tras la venta y al futuro de los empleados y la dirección.
Obtenga más información sobre el proceso o póngase en contacto para una consulta imparcial y confidencial con un especialista de IMAP.
Un plan de sucesión, o plan de salida, es fundamental para una estabilidad duradera. Y, sorprendentemente, a menudo pasa por alto a los propietarios de negocios.
Tanto si su preocupación es identificar a un sucesor adecuado, como si es cómo y cuándo iniciar una salida gradual, necesita un equipo especializado con experiencia demostrada en el diseño y ejecución de estrategias inteligentes.
Con IMAP, un asesor senior le guiará en cada paso del camino sobre las opciones más ventajosas para la seguridad de los empleados y la continuidad a largo plazo de su empresa.
Cuando se trata de vender empresas en cartera, los inversores de capital riesgo tienen una larga lista de consideraciones que evaluar y priorizar. Las transacciones pueden ser sensibles al tiempo y dependen de algo más que de los datos financieros superficiales.
En IMAP, aprovechamos nuestro conocimiento combinado del sector y nuestros 50 años de experiencia en fusiones y adquisiciones globales tanto del lado comprador como del vendedor. Nos esforzamos al máximo en la preparación y el proceso, desde la valoración prevista hasta los posibles compradores y las estructuras de la operación, pasando por los plazos y las consideraciones especiales del proceso. Para que usted disponga de un desglose claro, conciso y completo de estrategias factibles, para tomar la decisión correcta en el momento perfecto.
Hay muchas situaciones en las que dividir unidades de negocio para su venta parcial o total tiene sentido desde el punto de vista estratégico. Tanto si el objetivo es la generación de liquidez, la reducción de operaciones redundantes o de activos no esenciales, el aumento del valor de mercado o cuestiones políticas o jurídicas delicadas, necesita un equipo con un conocimiento del mercado actualizado y experiencia en la planificación y ejecución de estrategias inteligentes en contextos complejos. Desde escisiones a segregaciones, pasando por salidas a bolsa y ventas, nuestros expertos en IMAP pueden garantizar un proceso fluido y sin quebraderos de cabeza y una operación óptima.
Por definición, una operación en circunstancias adversas (distressed) es aquella que se produce en situaciones complejas, apremiadas por el tiempo e impredecibles, normalmente causadas por problemas de liquidez, un brusco descenso de los resultados empresariales o puntos de conflicto con las partes interesadas o la dirección. Con el asesor adecuado, es posible convertir un obstáculo en una oportunidad para ambas partes. En IMAP, tenemos experiencia en guiar a empresas y accionistas hacia oportunidades de venta y reestructuración que revitalicen y reestabilicen el negocio. También representamos a fideicomisarios, administradores concursales e inversores para aprovechar las oportunidades, minimizando el riesgo.
Cuando se gestiona con precisión, una adquisición por parte de la dirección existente (Management Buy-Out o MBO) o por parte de una nueva dirección (Management Buy-In o MBI) puede ser uno de los tipos de venta de empresas más ventajosos y gratificantes para ambas partes. A través de la amplia red mundial de socios financieros de IMAP, como empresas de capital riesgo, holdings industriales, family offices, bancos y fondos de deuda, guiamos a los vendedores y/o directivos desde la selección de coinversores, hasta la estructuración de la adquisición y las relaciones contractuales.
Cuando dos empresas con intereses mutuos quieren reforzar su presencia en el mercado, una asociación estratégica a través de una fusión o una empresa conjunta ofrece una solución óptima. Dado que no se trata de una «competencia», sino de un acuerdo mutuamente beneficioso, la resolución de problemas es intrincada. Desde la valoración de las entidades o unidades de negocio pertinentes, hasta la diligencia debida y las cuestiones de gobierno corporativo, los expertos del equipo IMAP se dedican a maximizar la rentabilidad, la compatibilidad y una transición fluida y estable para ambas partes.
Basándonos en nuestra amplia experiencia en transacciones empresariales, aplicamos normas de valoración altamente especializadas y constantemente actualizadas, para proporcionar a nuestros clientes una evaluación sólida del precio de compra alcanzable en la fase más temprana posible. Tanto si desea iniciar un proceso de venta de inmediato como si necesita una estimación para definir planes futuros, con una valoración de IMAP en la mano podrá tomar decisiones basadas en una visión completa.
PREGUNTAS FRECUENTES
DE CLIENTES QUE PRECISAN ASESORAMIENTO EN LA VENTA
Por supuesto, toda venta debe tener un objetivo financiero claro, pero para que su asesor pueda crear el plan de acción ideal, usted también tendrá que tener claro el panorama general. IMAP le ayudará a definir sus objetivos de crecimiento empresarial y plazos, sus metas personales para el papel que desempeñará tras el cierre, y sus objetivos para las personas y las relaciones dentro de la empresa: perfil cultural del comprador perfecto, recompensas e incentivos para la dirección, sucesión del liderazgo, retención de empleados y clientes y transiciones.
En IMAP, uno de nuestros valores fundamentales es el servicio personalizado y la relación que establecemos con nuestros clientes. Nuestros especialistas invierten tiempo y atención en acompañarle a lo largo de esta fase de preparación, escuchando atentamente sus objetivos y sugiriendo las rutas más factibles y beneficiosas.
Antes de iniciar el proceso de venta de una empresa, deberá tener en cuenta el coste de su asesor de banca de inversión. Cada operación es única y, por tanto, también lo son sus honorarios.
La remuneración de las operaciones de fusión y adquisición se compone normalmente de la comisión de retención, la comisión de éxito y la comisión de incentivo. Algunos factores esenciales que hay que sopesar a la hora de elegir una empresa y evaluar los honorarios son: la gama de servicios incluidos, el perfil del equipo encargado de la operación, el historial de éxitos de la empresa, la experiencia en el sector y el acceso a las relaciones más relevantes con inversores y compradores.
En IMAP, siempre nos aseguramos de que la estructura de honorarios se negocie y quede totalmente clara desde el primer día, con el fin de construir una relación cliente-asesor transparente y basada en la confianza.
Como profesional con experiencia en el mercado medio, sabrá que el proceso no es tan sencillo como encontrar un comprador y cerrar una operación. Uno de los valores fundamentales de IMAP es la transparencia y las relaciones basadas en la confianza, por lo que su asesor le proporcionará un desglose completo y detallado de lo que puede esperar en cada etapa, así como estimaciones de plazos para su caso particular.
Comenzamos con un profundo proceso de preparación en el que establecemos sus objetivos y motivaciones, creamos un plan de acción para la estrategia de marketing y reunimos todo el material de base necesario. Una vez que tengamos una lista de compradores potenciales, llevaremos a cabo una investigación más exhaustiva, que desembocará en la recopilación de ofertas indicativas y el intercambio de documentación con los candidatos más prometedores.
Por último, nos encargamos del proceso de transacción propiamente dicho, definiendo la hoja de términos final y supervisando todos los procesos jurídicos y financieros para cerrar la operación.
Obtenga más información sobre los detalles del proceso aquí.
Aunque una revisión QofE no es un requisito, es un material de apoyo muy valioso que recomendamos como asesores de banca de inversión.
Mientras que otras mediciones y estados financieros superficiales pueden ser difíciles de interpretar, un informe QofE está estandarizado y es sencillo de entender. Ofrece a los compradores potenciales una imagen más completa del rendimiento de la empresa y de cómo es probable que evolucione ese rendimiento.
Se trata de una prueba sólida que ayuda a validar la valoración y, por tanto, a acelerar el proceso previo a la carta de intenciones (LOI) y la consiguiente diligencia debida. (Más información sobre el proceso de venta paso a paso aquí)
El Memorando de Información Confidencial (CIM), también conocido cada vez más como Presentación de Información Confidencial (CIP), es esencialmente un documento de marketing que presenta su empresa en venta. En un formato de presentación exhaustivo y claro, el documento esboza claramente todo lo que un comprador potencial necesitaría saber antes de presentar una oferta inicial, destacando todos los elementos sobresalientes que hacen de la empresa un activo valioso y atractivo.
En el ámbito del asesoramiento a vendedores, trabajamos con una amplia gama de clientes del mercado medio: empresas y sus propietarios, equipos directivos, empresas multinacionales, family offices y sociedades de capital riesgo. Esto nos da una perspectiva única y diversa que nos permite asesorar mejor a nuestros clientes sobre las minucias de la estrategia en cada posible tipo de venta, desinversión, fusión o salida.
En IMAP sabemos que la venta de su empresa no es una transacción más. Desde el propietario, pasando por los accionistas, hasta los empleados, estas relaciones humanas reales no son solo algo que es «bueno de tener». Son la clave del éxito y la longevidad de cualquier empresa moderna, especialmente en el mercado medio. Por ello, parte de nuestra preparación para la venta consiste en crear parámetros y condiciones no negociables en términos de adecuación cultural y estratégica. Nos apasiona encontrar al comprador perfecto, que reconozca el verdadero valor de lo que usted ha construido.
Con una selección de más de 450 especialistas en fusiones y adquisiciones en todo el mundo, como cliente de IMAP, siempre estará en contacto con un experto de alto nivel para su sector, mercado y tipo de transacción específicos.
En IMAP ponemos en común nuestros conocimientos, experiencia y contactos, y nos reunimos periódicamente para debatir las últimas novedades, compartir perspectivas específicas del sector y encontrar puntos de sinergia mutuamente beneficiosos entre los múltiples proyectos en los que trabajamos en nuestras más de 60 oficinas internacionales.
Tanto si desea iniciar un proceso de venta de inmediato como si necesita una estimación para definir planes futuros, necesita un asesor experto en fusiones y adquisiciones con la independencia necesaria para ofrecerle una valoración honesta y completa.
Gracias a nuestro variado equipo de especialistas en el sector de las fusiones y adquisiciones, a nuestros conocimientos actualizados del mercado y a nuestras conexiones globales, dispondrá de una visión de 360º del valor total de su empresa.
La razón más común por la que fracasan las operaciones es la diferencia de expectativas entre el vendedor y el comprador. Basándonos en nuestra experiencia en el cierre de miles de operaciones corporativas, aplicamos normas de valoración altamente especializadas y constantemente actualizadas, para ofrecerle un rango basado en hechos.
Una empresa solo vale lo que un comprador está dispuesto a pagar, razón por la cual los especialistas en fusiones y adquisiciones de IMAP son meticulosos a la hora de investigar y presentar el CIM/CIP, los beneficios previstos y toda la demás información financiera de fondo. Una de las mayores dudas de los compradores es la imprevisibilidad del rendimiento de su inversión, por lo que cuantas más pruebas detalladas y fiables podamos presentar al principio del proceso, más probabilidades tendremos de llegar a un acuerdo ventajoso para todos.
El mundo de las fusiones y adquisiciones globales es vasto y complejo. Incluso los compradores experimentados necesitan un socio experto. Del mismo modo que somos exigentes a la hora de elegir a nuestros socios, solo aceptamos transacciones en las que sabemos que podemos tener un gran impacto.
Reserve una consulta sin compromiso con un asesor senior. Le ofreceremos una evaluación imparcial y honesta de la mejor forma de actuar, con información completa y transparente sobre nuestros métodos de trabajo y estructuras de honorarios.
