Een bedrijfsverkoop opent een wereld van mogelijkheden, elk met zijn eigen voordelen, complexe processen en uitdagingen. Je hebt een dynamische, ervaren en ijverige partner nodig, die onafhankelijk adviseert om je een concreet voordeel te geven in jouw unieke situatie.
Met IMAP krijg je bevoorrechte toegang tot 450+ specialisten in 60+ kantoren wereldwijd. Vanaf het eerste verkoopidee tot het sluiten van de transactie zetten wij ons in voor jouw financiële en strategische succes op de lange termijn.
Elke bedrijfsverkoop is uniek, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor ons. Bij IMAP bieden wij een transactie op maat en staan wij voor een bovengemiddeld hoge betrokkenheid.
We hebben bewezen dat we de allerbeste prijs en voorwaarden kunnen bedingen, waarbij we evenveel aandacht besteden aan zowel de culturele als de strategische fit van een potentiële koper, de rol van de voormalige eigenaar na de verkoop en overgangsdetails voor werknemers en management.
Leer meer over het verkoopproces, of neem contact met ons op voor een objectieve en vrijblijvende advies van een van onze M&A-specialisten.
Een opvolgingsplan of exitplan, dat verrassend vaak over het hoofd wordt gezien door bedrijfseigenaren, is van fundamenteel belang voor blijvende stabiliteit.
Of het nu gaat om het vinden van een geschikte opvolger, of hoe en wanneer je geleidelijk uit het bedrijf kunt stappen, je hebt een gespecialiseerd team nodig met bewezen ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van slimme strategieën.
Als het aankomt op het verkopen van bedrijven in portefeuille, hebben private equity investeerders een lange lijst van overwegingen die beoordeeld en geprioriteerd moeten worden. Transacties kunnen tijdgevoelig zijn en afhangen van meer dan alleen de financiële gegevens.
Bij IMAP maken we gebruik van onze gecombineerde kennis van de sector en 50 jaar ervaring met wereldwijde fusies en overnames. Zowel aan de buy-side als aan de sell-side. We gaan tot het uiterste wat betreft voorbereiding en proces - van verwachte waardering, tot potentiële kopers en dealstructuren, tot tijdlijnen en speciale procesoverwegingen. Zodat je altijd een duidelijk, beknopt en compleet overzicht hebt van bruikbare strategieën. Zodat je op het juiste moment de juiste beslissing kunt nemen.
Er zijn veel situaties waarin het opdelen van bedrijfsonderdelen voor gedeeltelijke of volledige verkoop strategisch zinvol is.
Ongeacht het doel, of het nu het genereren van cash is, het afslanken van overbodige activiteiten of niet-kernactiviteiten, het verhogen van de marktwaarde of delicate politieke of juridische kwesties, is een team met kennis van de markt en ervaring in het plannen en uitvoeren van slimme strategieën in complexe contexten essentieel.
Van spin-offs tot afsplitsingen tot carve-outs en sell-offs, onze IMAP-experts kunnen zorgen voor een soepel, probleemloos proces en een optimale deal.
Per definitie is een distressed transactie een transactie die plaatsvindt in complexe, tijdsdrukkende en onvoorspelbare situaties - meestal veroorzaakt door liquiditeitsproblemen, een scherpe daling van de bedrijfsprestaties of conflictpunten met belanghebbenden of het management.
Met de juiste adviseur is het mogelijk om een obstakel om te zetten in een kans voor beide partijen.
Bij IMAP hebben we ervaring in het begeleiden van bedrijven en aandeelhouders naar verkoop- en herstructureringsmogelijkheden die het bedrijf nieuw leven inblazen en stabiliseren. We vertegenwoordigen ook curatoren, insolventiebeheerders en investeerders om kansen te benutten en tegelijkertijd risico's te minimaliseren.
Als het nauwkeurig wordt aangepakt, kan een overname door het bestaande management (Management Buy-Out of MBO) of door het nieuwe management (Management Buy-In of MBI) een van de meest voordelige en lonende vormen van bedrijfsverkoop zijn voor beide partijen.
Door IMAP's uitgebreide (internationale) netwerk van financieringspartners, zoals participatiemaatschappijen, industriële holdings, family offices, banken en schuldfondsen, begeleiden we verkopers en/of het management vanaf de selectie van mede-investeerders tot de structurering van de overname en de contractuele relaties.
When two companies with mutual interests want to strengthen their presence in the market, a strategic partnership through a merger or joint venture offers an optimal solution.
Since we’re not dealing with a ‘competition’ here but a mutually beneficial agreement, the problem-solving is intricate. From the valuation of the relevant entities or business units, to due diligence and corporate governance issues, experts from the IMAP team are dedicated to maximizing profitability, compatibility`, and a smooth and stable transition for both parties.
Op basis van onze uitgebreide ervaring in bedrijfstransacties hanteren we zeer gespecialiseerde en voortdurend bijgewerkte waarderingsnormen, zodat we onze klanten in een zo vroeg mogelijk stadium een solide inschatting kunnen geven van de haalbare aankoopprijs.
Of je nu meteen een verkoopproces wilt starten of een schatting nodig hebt om toekomstige plannen te definiëren, met een IMAP taxatie in de hand kun je beslissingen nemen op basis van het volledige plaatje.
Lees hier meer over waarderingen (klik om naar beneden te scrollen naar het gedeelte Waarderingen).
FAQ
BEDRIJFSVERKOOP
Natuurlijk moet elke verkoop een duidelijk financieel doel hebben, maar om je adviseur het ideale actieplan te laten opstellen, moet je ook een duidelijk beeld hebben van het grotere geheel. Je moet weten wat je doelen zijn voor bedrijfsgroei en timing, je persoonlijke doelen voor de rol die je zult spelen na de verkoop en je doelen voor mensen en relaties binnen het bedrijf - cultureel profiel van de perfecte koper, managementbeloningen en -prikkels, leiderschapsopvolging, behoud van werknemers en klanten en overgangen.
Een van de kernwaarden bij IMAP is persoonlijke service en de relatie die we met onze klanten opbouwen. Onze specialisten investeren tijd en zorg in het doorlopen van deze voorbereidingsfase, luisteren goed naar je doelen en stellen de meest haalbare en voordelige routes voor.
Voordat je begint met het verkoopproces van een bedrijf, moet je rekening houden met de kosten van je investment banking-adviseur. Elke deal is uniek en dus ook de vergoeding.
De vergoeding voor fusies en overnames bestaat meestal uit de retainer fee, succes fee en incentive fee. Een aantal essentiële factoren die moeten worden meegewogen bij het kiezen van een bedrijf en het beoordelen van de vergoeding zijn: het dienstenpakket, het profiel van het dealteam, de staat van dienst van het bedrijf op het gebied van succes, de expertise in de sector en de toegang tot de meest relevante relaties met investeerders en kopers.
Bij IMAP zorgen we er altijd voor dat de vergoedingsstructuur vanaf dag één wordt onderhandeld en volledig duidelijk is, om een transparante en op vertrouwen gebaseerde cliënt-adviseurrelatie op te bouwen.
Als ervaren ondernemer in de middenmarkt weet je dat de verkoop van je bedrijf meer is dan het vinden van een koper en het afronden van een transactie. IMAP hecht veel waarde aan transparantie en vertrouwen. Daarom zal een IMAP-adviseur je een volledige en gedetailleerde uitleg geven van wat je kunt verwachten, evenals een geschatte tijdlijn voor jouw specifieke situatie.
We beginnen met een grondige voorbereiding waarbij we jouw persoonlijke doelen en motivatie vaststellen. Gevolgd door een actieplan voor de marketingstrategie en het samenstellen van al het benodigde achtergrondmateriaal. Zodra we een lijst met potentiële kopers hebben, voeren we uitgebreider onderzoek uit. Dit leidt tot het verzamelen van indicatieve biedingen en het uitwisselen van documentatie met de meest veelbelovende kandidaten.
Tot slot zorgen we voor het transactieproces zelf, stellen we de definitieve Term Sheet op en houden we toezicht op alle juridische en financiële processen om de deal te sluiten.
Lees hier meer over de details van het proces.
Hoewel een QofE Review niet verplicht is, is het zeer waardevol ondersteunend materiaal dat wij als adviseurs op het gebied van investment banking aanbevelen.
Terwijl andere metingen en oppervlakkige financiële overzichten moeilijk te interpreteren kunnen zijn, is een QofE-rapport gestandaardiseerd en eenvoudig te begrijpen. Het geeft potentiële kopers een completer beeld van de prestaties van het bedrijf en hoe die prestaties zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.
Dit is sterk bewijs dat helpt om de waardebepaling te valideren en daardoor het proces van de pre-intentieverklaring (LOI) en de daaropvolgende due diligence te versnellen. (Lees hier meer over het verkoopproces stap voor stap)
Het Confidential Information Memorandum (CIM), ook steeds vaker Confidential Information Presentation (CIP) genoemd, is in wezen een marketingdocument dat je bedrijf te koop aanbiedt. In een uitgebreid en duidelijk presentatieformaat zet het document netjes alles op een rijtje wat een potentiële koper moet weten voordat hij een eerste bod uitbrengt, waarbij alle opvallende elementen die van het bedrijf een waardevolle en aantrekkelijke aanwinst maken, worden belicht.
Bij een bedrijsverkoop werken we met een scala aan klanten in het middensegment van de markt: bedrijven en hun eigenaren, managementteams, multinationals, family offices en participatiemaatschappijen. Dit geeft ons een uniek en divers perspectief waardoor we onze klanten het beste kunnen adviseren over de details van de strategie bij elk mogelijk type verkoop, desinvestering, fusie of exit.
Bij IMAP weten we dat de verkoop van je bedrijf niet zomaar een transactie is. Van de eigenaar tot de aandeelhouders tot de werknemers, deze echte menselijke relaties zijn niet zomaar een 'nice-to-have'. Ze zijn de sleutel tot het succes en de levensduur van elk modern bedrijf, vooral in het middensegment van de markt. Als zodanig is een deel van onze voorbereiding op de verkoop het creëren van parameters en non-negotiables op het gebied van culture fit en strategic fit. Het is onze passie om de perfecte koper te vinden, die de echte waarde herkent van wat jij hebt opgebouwd.
Met een keuze uit 450+ M&A-specialisten wereldwijd, heb je als IMAP-cliënt altijd contact met een expert voor jouw specifieke branche, markt en type transactie.
Maar IMAP is meer dan alleen het koppelen van klanten aan adviseurs. We bundelen onze kennis, informatie en contacten en komen regelmatig bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken, sectorspecifieke inzichten te delen en wederzijds voordelige synergiepunten te vinden tussen de vele projecten waar we aan werken in onze meer dan 60 internationale kantoren.
Of je nu meteen een verkoopproces wilt starten of een schatting nodig hebt om je toekomstplannen te bepalen, je hebt een deskundige M&A-adviseur nodig die onafhankelijk is en je een eerlijke en volledige beoordeling kan geven.
De pijlers van onze aanpak:
Met ons gevarieerde team van M&A sectorspecialisten, up-to-date marktkennis en wereldwijde connecties krijgt u een 360º beeld van de volledige waarde van uw bedrijf.
De meest voorkomende reden waarom deals mislukken is een verschil in verwachtingen tussen verkoper en koper. Op basis van onze ervaring met het afsluiten van duizenden bedrijfstransacties hanteren wij zeer gespecialiseerde en voortdurend bijgewerkte waarderingsnormen, zodat we je een op feiten gebaseerd bereik kunnen geven.
Een bedrijf is alleen waard wat een koper bereid is te betalen. Daarom zijn de M&A-specialisten van IMAP nauwgezet in het onderzoeken en presenteren van de CIM/CIP, de verwachte inkomsten en alle andere financiële achtergrondinformatie. Een van de grootste aarzelingen van kopers is de onvoorspelbaarheid van hun rendement op investering, dus hoe meer gedetailleerd en betrouwbaar bewijs we vroeg in het proces kunnen presenteren, hoe groter de kans dat we uiteindelijk een win-win deal sluiten.
Fusies en overnames in het middensegment van de markt zijn een wereld vol mogelijkheden, en dat brengt een zee aan opties en uitdagingen met zich mee. De gekozen specialist brengt expertise met zich mee en dient als kompas.
Ongeacht in welke fase je je bevindt, neem zo vroeg mogelijk contact met ons op. Samen kunnen we op het beste moment de de juiste koers inslaan.
Als je contact opneemt met IMAP, krijg je geen verkoopgesprek. Je krijgt een vrijblijvend gesprek met een fusie- en overnamespecialist die goed naar je luistert en je duidelijkheid geeft over de beste manier om verder te gaan.