La vente d'une entreprise ouvre un monde d'opportunités, chacune avec ses avantages et ses défis. Vous avez besoin d'un partenaire dynamique, expérimenté et diligent qui vous conseillera en toute indépendance pour vous donner un avantage décisif dans votre situation unique.
Avec IMAP, vous bénéficiez d'un accès privilégié à plus de 450 spécialistes dans plus de 60 bureaux à travers le monde. De l'idée de vente initiale à la conclusion de la transaction, nous nous engageons à assurer votre réussite financière et stratégique à long terme.
La vente de votre entreprise n'est pas une simple transaction. Chez IMAP, nous sommes passionnés par la fourniture d'un service à 360°.
Nous avons fait nos preuves dans la négociation du meilleur prix et des meilleures conditions, tout en accordant la même importance à l'adéquation culturelle et stratégique d'un prospect, au rôle de l'ancien propriétaire après la vente et à l'avenir des employés et de la direction.
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le processus, ou pour obtenir une consultation impartiale et confidentielle avec un spécialiste d'IMAP.
Étonnamment souvent négligé par les chefs d'entreprise, un plan de succession, ou plan de sortie, est fondamental pour une stabilité durable.
Qu'il s'agisse d'identifier un successeur approprié ou de savoir quand et comment entamer une sortie progressive, vous avez besoin d'une équipe de spécialistes ayant une expérience avérée dans la conception et l'exécution de stratégies intelligentes.
Avec IMAP, un conseiller senior vous guidera à chaque étape du processus – sur les options les plus avantageuses pour la sécurité des employés et la continuité à long terme de votre entreprise.
Lorsqu'il s'agit de vendre des entreprises de leur portefeuille, les investisseurs en private equity ont une longue liste de considérations à évaluer et à classer par ordre de priorité. Les transactions peuvent être soumises à des contraintes de temps et ne dépendent pas uniquement des données financières de surface.
Chez IMAP, nous tirons parti de notre connaissance combinée du secteur et de nos 50 ans d'expérience dans le domaine des fusions et acquisitions mondiales, tant du côté des acheteurs que des vendeurs. Nous allons plus loin dans la préparation et le processus – de l'évaluation prévue aux prospects et aux structures de transaction, en passant par les calendriers et les considérations spéciales du processus. Vous disposez ainsi d'une analyse claire, concise et complète des stratégies à mettre en œuvre pour prendre la bonne décision au bon moment.
Dans de nombreuses situations, la division d'unités commerciales en vue d'une vente partielle ou totale présente un intérêt stratégique.
Que l'objectif soit de générer des liquidités, de réduire les opérations redondantes ou les actifs non essentiels, d'augmenter la valeur marchande ou de résoudre des questions politiques ou juridiques délicates, vous avez besoin d'une équipe connaissant parfaitement le marché et expérimentée dans la planification et l'exécution de stratégies intelligentes dans des contextes complexes.
Qu'il s'agisse de spin-offs, de split-offs, de carve-outs ou de sell-offs, nos experts IMAP peuvent vous garantir un processus fluide et sans prise de tête, ainsi qu'une transaction optimale.
Par définition, une transaction en difficulté se produit dans des situations complexes, pressées par le temps et imprévisibles – généralement causées par des problèmes de liquidité, une forte baisse des performances de l'entreprise, ou des points de conflit avec les parties prenantes ou la direction.
Avec le bon conseiller, il est possible de transformer un obstacle en une opportunité pour les deux parties.
Chez IMAP, nous avons l'habitude de guider les entreprises et les actionnaires vers des opportunités de vente et de restructuration qui revitalisent et restructurent l'activité. Nous représentons également les syndics, les administrateurs judiciaires et les investisseurs afin de tirer profit des opportunités tout en minimisant les risques.
Lorsqu'elle est gérée avec précision, une reprise par la direction existante (Management Buy-Out ou MBO) ou par une nouvelle direction (Management Buy-In ou MBI) peut être l'un des types de vente d'entreprise les plus avantageux et les plus gratifiants pour les deux parties.
Grâce au vaste réseau mondial de partenaires financiers d'IMAP, tels que des sociétés de capital-investissement, des holdings industriels, des family offices, des banques et des fonds de créances, nous guidons les vendeurs et/ou les dirigeants depuis la sélection des co-investisseurs jusqu'à la structuration de la reprise et aux relations contractuelles.
Lorsque deux entreprises ayant des intérêts communs souhaitent renforcer leur présence sur le marché, un partenariat stratégique par le biais d'une fusion ou d'une coentreprise constitue une solution optimale.
Comme il ne s'agit pas ici d'une « concurrence », mais d'un accord mutuellement bénéfique, la résolution des problèmes est complexe. De l'évaluation des entités ou unités commerciales concernées à la diligence raisonnable et aux questions de gouvernance d'entreprise, les experts de l'équipe IMAP s'attachent à maximiser la rentabilité, la compatibilité et une transition stable et sans heurts pour les deux parties.
Forts de notre vaste expérience en matière de transactions d'entreprises, nous appliquons des normes d'évaluation hautement spécialisées et constamment mises à jour, afin de fournir à nos clients une évaluation solide du prix d'achat réalisable le plus tôt possible.
Que vous souhaitiez entamer immédiatement un processus de vente ou que vous ayez besoin d'une estimation pour définir vos projets futurs, l'évaluation d'IMAP vous permettra de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
QUESTIONS COURANTES
DE LA PART DES CLIENTS DU SECTEUR DU CONSEIL À LA VENTE
Bien entendu, chaque vente doit avoir un objectif financier clair, mais pour que votre conseiller puisse créer le plan d'action idéal, vous devez également avoir une vision d'ensemble claire. IMAP vous aidera à définir vos objectifs en matière de croissance de l'entreprise et de calendrier, vos objectifs personnels quant au rôle que vous jouerez après la clôture de la vente, ainsi que vos objectifs concernant les personnes et les relations au sein de l'entreprise – profil culturel de l'acheteur idéal, récompenses et incitations de la direction, succession des dirigeants, fidélisation des employés et des clients, et transitions.
Chez IMAP, l'une de nos valeurs fondamentales est le service personnalisé et la relation que nous établissons avec nos clients. Nos spécialistes consacrent du temps et de l'attention à vous accompagner dans cette phase de préparation, en écoutant attentivement vos objectifs et en vous suggérant les solutions les plus réalisables et les plus avantageuses.
Avant d'entamer le processus de vente d'une entreprise, vous devrez prendre en compte le coût de votre conseiller en banque d'investissement. Chaque opération est unique et, par conséquent, ses honoraires le sont aussi.
La rémunération des opérations de fusion et d'acquisition se compose généralement d'une commission d'engagement, d'une commission de succès et d'une commission d'incitation. Les facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d'une société et de l'évaluation des honoraires sont : la gamme des services inclus, le profil de l'équipe chargée de l'opération, le bilan de réussite de la société, l'expertise sectorielle et l'accès aux relations les plus pertinentes avec les investisseurs et les acheteurs.
Chez IMAP, nous veillons toujours à ce que la structure des honoraires soit négociée et entièrement clarifiée dès le premier jour, afin d'établir une relation client-conseiller transparente et fondée sur la confiance.
En tant que professionnel expérimenté du marché intermédiaire, vous savez que le processus n'est pas aussi simple que de trouver un acheteur et de conclure une transaction. L'une des valeurs fondamentales d'IMAP est la transparence et les relations de confiance. C'est pourquoi votre conseiller vous fournira une description complète et détaillée de ce à quoi vous pouvez vous attendre à chaque étape, ainsi que des estimations de temps pour votre cas particulier.
Nous commençons par un processus de préparation approfondi au cours duquel nous définissons vos objectifs et votre motivation, nous élaborons un plan d'action pour la stratégie de marketing et nous rassemblons tous les documents de base nécessaires. Une fois que nous disposons d'une liste de prospects, nous effectuons des recherches plus approfondies, qui aboutissent à la présentation d'offres indicatives et à l'échange de documents avec les candidats les plus prometteurs.
Enfin, nous nous occupons du processus de transaction proprement dit, en définissant la liste de conditions finale et en supervisant tous les processus juridiques et financiers nécessaires à la conclusion de l'opération.
Pour en savoir plus sur les détails du processus, cliquez ici.
Bien qu'un examen QofE ne soit pas obligatoire, il s'agit d'un document de soutien très précieux que nous recommandons en tant que conseillers en banque d'investissement.
Alors que d'autres mesures et états financiers de surface peuvent être difficiles à interpréter, un rapport QofE est normalisé et simple à comprendre. Il donne aux prospects une image plus complète des performances de l'entreprise et de leur évolution probable.
Il s'agit d'une preuve solide qui permet de valider l'évaluation et, par conséquent, d'accélérer le processus de pré-lettre d'intention (LOI) et la diligence raisonnable qui s'ensuit. (Pour en savoir plus sur le processus de vente, étape par étape, cliquez ici)
Le mémorandum d'information confidentielle (CIM), de plus en plus souvent appelé présentation d'information confidentielle (CIP), est essentiellement un document de marketing qui présente votre entreprise à vendre. Dans un format de présentation clair et complet, le document expose clairement tout ce qu'un prospect aurait besoin de savoir avant de soumettre une première offre, en soulignant tous les éléments qui font de l'entreprise un actif précieux et attrayant.
En ce qui concerne le conseil à la vente, nous travaillons avec un éventail de clients du marché midcap : des entreprises et leurs propriétaires, des équipes de gestion, des multinationales, des gestionnaires de patrimoine et des sociétés de capital-investissement. Cela nous donne une perspective unique et diversifiée qui nous permet de conseiller au mieux nos clients sur les détails de la stratégie dans tous les types possibles de vente, de cession, de fusion ou de sortie.
Chez IMAP, nous savons que la vente de votre entreprise n'est pas une simple transaction. Qu'il s'agisse du propriétaire, des actionnaires ou des employés, ces véritables relations humaines ne sont pas simplement un avantage. Elles sont les clés du succès et de la longévité de toute entreprise moderne, en particulier sur le marché midcap. C'est pourquoi une partie de notre préparation à la vente consiste à créer des paramètres et des éléments non négociables en termes d'adéquation culturelle et d'adéquation stratégique. Nous sommes passionnés par la recherche de l'acheteur idéal qui reconnaîtra la valeur réelle de ce que vous avez construit.
Avec un choix de plus de 450 spécialistes en fusions-acquisitions dans le monde entier, en tant que client d'IMAP, vous serez toujours en contact avec un expert senior pour votre secteur d'activité, votre marché et votre type de transaction.
À IMAP, nous mettons en commun nos connaissances, notre expérience et nos contacts, et nous nous réunissons régulièrement pour discuter des derniers développements, partager des idées spécifiques au secteur et trouver des points de synergies mutuellement bénéfiques entre les multiples projets sur lesquels nous travaillons dans nos plus de 60 bureaux internationaux.
Que vous souhaitiez entamer immédiatement un processus de vente ou que vous ayez besoin d'une estimation pour définir vos projets futurs, vous avez besoin d'un conseiller expert en fusions- acquisitions qui dispose de l'indépendance nécessaire pour vous fournir une évaluation honnête et complète.
Grâce à notre équipe diversifiée de spécialistes du secteur des fusions-acquisitions, à notre connaissance du marché à la minute près et à nos relations internationales, vous aurez une vision à 360° de la valeur totale de votre entreprise.
La raison la plus fréquente de l'échec d'une transaction est la différence d'attentes entre le vendeur et l'acheteur. Forts de notre expérience dans la conclusion de milliers de transactions d'entreprises, nous appliquons des normes d'évaluation hautement spécialisées et constamment mises à jour afin de vous fournir une fourchette fondée sur des faits.
Une entreprise ne vaut que ce qu'un acheteur est prêt à payer, c'est pourquoi les spécialistes des fusions-acquisitions d'IMAP se penchent particulièrement sur la recherche et la présentation des documents confidentiels CIM/CIP, des bénéfices prévus et de toutes les autres informations financières de base. L'une des principales hésitations des acheteurs est l'imprévisibilité de leur retour sur investissement. Par conséquent, plus nous présentons de preuves détaillées et fiables dès le début du processus, plus nous avons de chances d'aboutir à un accord gagnant-gagnant.
Le monde des fusions-acquisitions est vaste et complexe. Même les acheteurs expérimentés ont besoin d'un partenaire expert. Tout comme nous faisons preuve de discernement dans le choix de nos partenaires, nous n'acceptons que les transactions pour lesquelles nous savons que nous pouvons avoir un impact important.
Réservez une consultation sans engagement avec un conseiller principal. Nous vous donnerons une évaluation impartiale et honnête du meilleur plan d'action, avec des informations complètes et transparentes sur nos méthodes de travail et nos calculs d'honoraires.
